荷兰APG集团首席实行官Olphen:看好中国市场长期投资

2017-12-22 18:51

中国经济将来的发展要实现从“高速增长”向“高品德发展”的转变,6363 us天下彩,同时也将百折不挠地全面深刻改革、加快推动开放,其中包括资本市场范畴的改造开放。在此背景下,外资对中国市场的热情一直攀升,一些看好中国市场的海外投资者早已踏上了提前布局之路。

近日,欧洲最大的养老金资产治理公司APG集团首席实行官Gerard van Olphen在接受中国证券报记者专访时表示,中国始终是APG长期看好的重要市场,充分信赖中国经济将连续坚持平稳、快速增添。

看好中国市场的长期投资机会

Olphen认为,中国经济的表示对全球经济以及全球投资者的影响越来越大。“在从前20年里,欧洲都在关注诸如苹果、飞利浦等国际大企业对中国的市场政策,而当初我们则更多地探讨中国像阿里巴巴这样的企业会给欧洲怎么的市场政策及其影响。全体市场风向已经发生变革。”

在探寻参与中国市场的过程中,APG也始终在寻求合适的方式和机遇。去年6月,APG与海内当先的资产管理机构易方达基金签署合作动向书,双方达成在养老金市场和资产管理等范围发展长期互惠协作。一年多以来,双方已逐渐在投资管理、科技配合及常识共享等多方面取得进展,并推出了首个遵照ESG框架和标准的、投资于中国A股市场的养老金管理产品。

Olphen表示,“在A股市场进行投资是我们迈出的第一步,咱们未来还会持续一直地增加对中国市场的投资,拓展新的投资领域,比喻进入到对固定资产的投资等领域。”

他还表示,未来中国经济增长将会从注分量的增长改变为更器重质的增长,香港168开奖现场下载,在这个过程中会呈现出很多长期投资机会,比如能源交易、基本设施建设、技能翻新以及花费等领域。APG也会长期重点关注这些领域的投资机会。

倡导并实际ESG投资理念

义务投资理念在欧美发达资本市场已推行多年。其提倡在投资决议进程中充足斟酌环境(environmental)、社会(social)和公司管理(governance),将决策尺度从财务绩效扩展到绿色发展、公共利益跟稳重成长。国际可持续投资联盟的趋势报告显示,2016年初,寰球在投资中纳入ESG因素的资产总量为22.89万亿美元,占全球资产总量的26%,与2012年比较,实现了68.3%的增加。

近年来,ESG理念不仅逐步成为寰球资产管理机构一致认可的投资理念,而且国内监管机构及行业组织都在大力推行,APG的策略配合错误易方达基金也已经成为联合国任务投资准则(UNPRI)组织成员。

Olphen介绍,APG一直践行责任投资,在对每一项投资标的进行评估时,必须从收益、危险、投资成本和ESG准则这四个方面着手,同时要评估上市公司是否出台了ESG方面的公司政策,公司管理层对ESG的重视程度以及后续相关的监控情况等。“咱们不仅需要晋升公司管理层对ESG的重视水平,更要帮助他们推进ESG的践行,从而进一步提升全球市场对ESG准则的完善跟应用。”

谈到ESG投资危险的时候,Olphen表示,最大的风险就是不遵守ESG。“经济发展和ESG不是一个二选一或非此即彼的关系,这两者可能同时并存。忽视ESG是一种非常短视的举动,我们应该着眼于长期的发展。”他倡导要让ESG这个理念深入到上市公司的思维和血液里,公司在进行任何策略决定时,都应在考虑经济收益的同时,进一步关注切实施对社会和可持续发展带来的影响。对引入ESG能对中国产生何种踊跃影响时,他表示重要的援助就是有利于解决中国目前存在的环境问题,实现人与自然的协调发展。

养老金发展要着眼长期投资

据理解,APG是欧洲最大的养老金管理公司,截至2017年10月底,APG管理资产范畴约4670亿欧元(约3.5万亿公民币),荷兰每五个家庭中就有一个接收APG的养老金服务,它也是世界最大的信托管理公司之一。

荷兰被认为是世界上养老金制度最提高和最发达的国家之一,荷兰养老金体系主要由三个支柱组成:第一支柱是由政府供应的基础养老,所有居民在退休后享受等同的待遇;第二支柱是企业为职工供给的养老金,居民一旦加入公司工作,就自动参加第二支柱的养老体系,这是逼迫性参加的,每年需缴纳收入的20%到25%,退休后可获取固定的养老金待遇;第三支柱是个人主导的商业养老,加入人员可自主决定投资比例和投资品种,主要投资于保险公司的养老金产品。

对此,Olphen表现,当资产管理机构对养老金进行投资管理时,不能做短期投机式的投资,必需将其作为一项长期投资,考虑20年、30年甚至40年的投资收益,同时也要向投资者定期公布相干数据,报告投资的收益情形、持仓资产变动等,保持信息的高度透明。

同时,他也以为中国养老金制度能够借鉴荷兰的一些教训,一方面要吸引各方参加、全民介入,使养老金轨制至少能覆盖90%到95%的人口,另一方面,通过投资者教诲、出台强迫性规定或税收引导等手段,让工作人口可能着眼长远,留存部分收入作为养老金储备而不是全部用于破费,并把养老金当作一种长期投资,不过多关注短期收益。

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